PipLine CRM · MT5 kullanan aracı kurumlar için satış ve retention CRM’i

Neler sunar. Satış ekibi için tasarlandı.

Lead’ler Havuz’dan Müşterilere kendiliğinden geçer.

Simüle PipLine CRM listeleri: Havuz 3,904, Potansiyel 5,211, Müşteriler 3,365. Kişinin hangi listede olduğuna veritabanı karar verir.

Hiçbir arama kayıtsız kalmaz.

Simüle görüşme notu: temsilci bir sonuç seçip not yazana kadar sonraki arama kilitli kalır.

Yatırımı bir kez onaylayın; kasa defteri ve MT5 izler.

Bir yatırım talebinin simüle onayı: tek bir veritabanı işlemi kasa defteri transferini işler ve MT5 bakiye işini kuyruğa alır.

Havuz, Potansiyel, Müşteriler. Elle değil, veriyle ilerler.

01 · Havuz

Henüz işlem hesabı yok. İçe aktarılan kayıtlar ve başvurular buraya düşer.

PipLine CRM Havuz listesi: iletişim bilgisi, durum ve atanmış temsilci ya da Ata eylemiyle kayıtlar.

02 · Potansiyel

Hesap açık, yatırım yok. Yatırımlar müşterinin kaydından onaylanır.

PipLine CRM Potansiyel Müşteriler listesi: iletişim bilgisi, durum, segment ve temsilci.

03 · Müşteriler

Yatırım yapmış. Bu portföyle retention ekibi çalışır; her müşterinin tek temsilcisi var.

PipLine CRM Müşteriler listesi: CRM numarası, iletişim bilgisi, durum, segment ve temsilci.

Tek kayıt, içe aktarımdan ilk yatırıma.

Bir müşteriyi içe aktarımdan onaylanan ilk yatırımına kadar izleyin.

FIG.03 · Record lifecycle · velmora / crm-104332Simulated dataStatic

01 Inputmoney request

RequestREQ-8815DepositUSD 500.00MethodCredit card · PSP-01MT5 account71231ProviderConfirmedApproved byElif Arslan

02 Ruleone transaction

approve = ledger + MT5, one transaction

first deposit → Funded

Ledger transferTR-20431MT5 balance job+500.00 · 71231FTDyes

03 Outputrecord

StatusFundedTransferTR-20431 · bookedMT5 jobqueued

List

09:12:04import.stageleads_oct.xlsx · 462 satır · yeni 412 · tekrar 37 · banlı 4 · hatalı 9

09:31:40crm.assignCRM-104332 → Jonas Varga · Satış — Meridian

11:05:12crm.panel.openCRM-104332 · davet gönderildi · durum Yeni Kayıt → Potansiyel

16:41:08request.approveREQ-8815 · TR-20431 + bakiye işi · tek işlem

ReadEvent in → the database applies a rule → the record lands in a list.

Tüm teknik özellikleri görün

Lisanslama: PipLine Pro + PipLine CRM, birlikte lisanslanır
Listeler: Havuz · Potansiyel · Müşteriler; listeyi veritabanı belirler
Durumlar: 3 aşamada 13 sistem durumu (8 lead · 2 müşteri · 3 kayıp) + kendi durumlarınız
Görünürlük: Temsilciler: atanan müşteriler · takım liderleri: kendi takımı · tümünü gören roller: organizasyon
Atama: Tekli ve toplu · takım liderleri yalnızca kendi takımında
Aramalar: Sonuç (7 seçenek) + not, sonraki aramadan önce zorunlu · santral entegrasyonu: santralinizin softphone’u üzerinden tek tıkla arama
KYC: 6 belge türü · inceleme kuyruğu · 8 kodlu ret gerekçesi · otomatik değil, ekibiniz inceler
Para talepleri: Üstlen → kontrol et → onayla · kasa defteri transferi + MT5 bakiye işi tek veritabanı işleminde · kart yatırımları yalnızca sağlayıcı onayından sonra · %5 kur uyumsuzluğu koruması
MetaTrader 5: Kayıttan hesap açma, bakiye ve kredi, kaldıraç, grup değişikliği · hesaplar 15 dakikada bir senkronize edilir · geri yazma genellikle saniyeler içinde
İçe aktarım: Excel, ODS, CSV/TSV, TXT veya JSON, en fazla 20 MB · her satıra bir karar: Yeni, Tekrar, Banlı, Hatalı · önizlemeli ve geri alınabilir birleştirme
E-posta: Marka başına tek seferlik DNS kurulumunun ardından çift yönlü yazışma
Paylaşım: Kardeş markalar müşteri portföyünü paylaşabilir (tümü ya da yalnızca havuz) · para her markada ayrı kalır
Roller: 10 organizasyon rolü · kişi bazında Devral / İzin ver / Engelle
Uygulama: Kurulabilir PWA · Türkçe ve İngilizce arayüz
PipLine CRM’de olmayanlar: Kanban, deal ya da görev · hatırlatıcı · otomatik KYC · yerleşik müşteri portalı

MetaTrader, MetaQuotes Ltd.’nin tescilli markasıdır.

Satış ekiplerinin sorduğu sorular.

PipLine CRM’i tek başına lisanslayabilir miyiz?

Hayır. PipLine Pro ve PipLine CRM birlikte lisanslanır. İkisi tek platformu, tek girişi ve tek yetki tablosunu paylaşır; CRM’deki onaylar doğrudan Pro’nun kasa defterine işlenir.

PipLine CRM’de deal, kanban panosu ya da görev yönetimi var mı?

Hayır. Satış hattı, kaydın bulunduğu liste ve taşıdığı durumdur. Sıcak Takip ve Tekrar Aranacak gibi takip aşamaları, filtreleyebileceğiniz birer durumdur.

Temsilciler birbirinin müşterilerini görebilir mi?

Hayır. Temsilciler kendilerine atanan müşterileri, takım liderleri takımının müşterilerini görür; bunu sunucu uygular. Panodaki kutucuk sayıları ise organizasyon genelidir.

KYC otomatik mi?

Hayır. Belgeler ekibinizin inceleme kuyruğuna düşer; müşteri, kodlu ret gerekçelerini kendi panel dilinde görür.

MetaTrader 5 olmadan çalışır mı?

Hayır. PipLine, MetaTrader 5’i kendi lisansıyla kullanan aracı kurumlar için geliştirildi.

PipLine CRM ilk aramadan ilk yatırıma.